【世界三次國(guó)際產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移】
國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是發(fā)達(dá)國(guó)家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要手段，同時(shí)也是發(fā)展中國(guó)家實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步的重要途經(jīng)。從上世紀(jì)50年代開(kāi)始到80年代，全球共經(jīng)歷了三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，第一次轉(zhuǎn)移是從美國(guó)向日本及西歐國(guó)家轉(zhuǎn)移，第二次轉(zhuǎn)移是從美國(guó)與日本向亞洲四小龍及拉美國(guó)家轉(zhuǎn)移，前兩次的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移都是低附加值、低技術(shù)含量產(chǎn)業(yè)的整體轉(zhuǎn)移，而第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移開(kāi)辟了一種新的模式——鏈?zhǔn)睫D(zhuǎn)移，主要表現(xiàn)是產(chǎn)業(yè)鏈中不同環(huán)節(jié)的分別轉(zhuǎn)移，各個(gè)國(guó)家根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)承接全球產(chǎn)業(yè)鏈中的不同環(huán)節(jié)。我國(guó)正是在第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中成為了最大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入國(guó)，由此開(kāi)始融入了全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，扮演了“世界工廠”的角色。
圖表 1 三次國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
【當(dāng)下的國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移】
2008年的國(guó)際金融危機(jī)對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體造成了巨大的經(jīng)濟(jì)創(chuàng)傷，發(fā)達(dá)國(guó)家之前的“去工業(yè)化”戰(zhàn)略雖然大力發(fā)展了金融與服務(wù)業(yè)，但導(dǎo)致實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展“空心化”，在金融危機(jī)中造成經(jīng)濟(jì)實(shí)力下滑與失業(yè)率居高的問(wèn)題，由此發(fā)達(dá)國(guó)家逐漸意識(shí)到制造業(yè)對(duì)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)與就業(yè)的不可替代性。加之我國(guó)產(chǎn)業(yè)的成本要素不斷攀升，全球正在經(jīng)歷第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮。
我們可以發(fā)現(xiàn)，前幾次的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移都是單向的轉(zhuǎn)移，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體把整體產(chǎn)業(yè)鏈或者是產(chǎn)業(yè)鏈中低附加值部分轉(zhuǎn)移給發(fā)展中地區(qū)。而第四次國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)生了明顯的轉(zhuǎn)變，最大的特點(diǎn)就是：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)雙向轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。
方向一：東南亞與南亞地區(qū)成為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)入地
圖表 2 2016-2017全球按地區(qū)劃分FDI流入
外商直接投資（FDI）是接收國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最主要方式。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展組織（UNCTAD）公布的《世界投資報(bào)告》，2017年亞洲地區(qū)吸引的外商直接投資占居第一。在亞洲地區(qū)中，東亞依舊是吸收外資最多的地區(qū)，但隨著我國(guó)勞動(dòng)力成本上升以及勞動(dòng)力供給減少，發(fā)達(dá)國(guó)家逐漸加強(qiáng)了對(duì)成本更低廉的發(fā)展中國(guó)家的投資力度，其中對(duì)東南亞、南亞地區(qū)投資力度明顯加強(qiáng)。印度、越南等發(fā)展中國(guó)家憑借較低的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)不斷承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，全球制造工廠中心逐漸由中國(guó)向印度、越南轉(zhuǎn)移。
圖表 3 2015-2017亞洲按地區(qū)劃分FDI流入
方向二：發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，高端制造業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)回歸趨勢(shì)
之前裝備制造業(yè)大規(guī)模的轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家導(dǎo)致了歐美國(guó)家產(chǎn)業(yè)空心化問(wèn)題，全球金融危機(jī)爆發(fā)后，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體重新認(rèn)識(shí)到制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性，相繼推出“再工業(yè)化戰(zhàn)略”。如美國(guó)的“先進(jìn)制造業(yè)計(jì)劃”、日本發(fā)布了“制造業(yè)白皮書”、英國(guó)的“工業(yè)2050戰(zhàn)略”、德國(guó)的“工業(yè)4.0”。而且美國(guó)、德國(guó)、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家在數(shù)控機(jī)床、測(cè)控儀表和自動(dòng)化設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人等方面具有深厚的技術(shù)積累，在政策得當(dāng)?shù)臈l件下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)十分突出。
圖表 4 世界“再工業(yè)化”競(jìng)爭(zhēng)格局
以美國(guó)為例，當(dāng)前美國(guó)已經(jīng)形成以服務(wù)業(yè)為經(jīng)濟(jì)主體的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，第三產(chǎn)業(yè)占比高達(dá)81%。在第二產(chǎn)業(yè)中，制造業(yè)占GDP比重不斷下滑，據(jù)美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)制造業(yè)就業(yè)人數(shù)從1979年達(dá)到1900萬(wàn)后開(kāi)始大幅下降，2016年約為1200萬(wàn)。面對(duì)激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)，特朗普政府采取了強(qiáng)有力的行動(dòng)以擴(kuò)大制造業(yè)就業(yè)，2017年，美國(guó)制造業(yè)從業(yè)人數(shù)由2016年1200萬(wàn)人提升至2017年1250萬(wàn)人，制造業(yè)從業(yè)人數(shù)占從業(yè)總?cè)藬?shù)比重提升2.4%，美國(guó)制造業(yè)占GDP比重也于2017年實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，制造業(yè)增加值增速較前幾年明顯提升。
圖表 5 1997-2017美國(guó)制造業(yè)增加值
【我國(guó)承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移】
我國(guó)是在第三次國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移才開(kāi)始融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)時(shí)正值改革開(kāi)放初期，我國(guó)充分利用勞動(dòng)力成本低、市場(chǎng)容量大等優(yōu)勢(shì)條件積極吸引外商投資。從改革開(kāi)放到現(xiàn)在，我國(guó)承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移共經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：
第一階段引進(jìn)的外資主要是對(duì)外借款，主要承接以輕工業(yè)為主的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)；
第二階段我國(guó)承接了大量制造業(yè)的國(guó)際轉(zhuǎn)移，引進(jìn)外資的重點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)橥馍讨苯油顿Y（FDI），跨國(guó)公司在華投資逐漸由廣東地區(qū)擴(kuò)展到華東沿海與環(huán)渤海區(qū)域；
第三階段始于我國(guó)加入世界貿(mào)易組織，進(jìn)一步增強(qiáng)了我國(guó)對(duì)國(guó)際的吸引力，F(xiàn)DI來(lái)源以及外商投資的產(chǎn)業(yè)都更加多元化。
圖表 6 我國(guó)承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移階段性對(duì)比
我國(guó)吸收FDI的總量特征——FDI流入總量保持穩(wěn)步上升，但是增長(zhǎng)動(dòng)力不足。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)吸引外商直接投資總額達(dá)1310億美元，同比增長(zhǎng)4.0%，規(guī)模創(chuàng)歷史新高。但是我們可以看出，從2010年我國(guó)吸收FDI流入上升到1000億美元，之后幾年FDI流入增長(zhǎng)動(dòng)力明顯不足。這主要是因?yàn)槲覈?guó)傳統(tǒng)制造優(yōu)勢(shì)減弱、全球FDI流入競(jìng)爭(zhēng)加劇，且我國(guó)自2010年12月1日起，取消了對(duì)外企最后兩項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，對(duì)外資企業(yè)2010年12月1日（含）之后發(fā)生納稅義務(wù)的增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅征收城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。由此，我國(guó)利用外資由數(shù)量擴(kuò)張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，外資企業(yè)也多有撤離中國(guó)的現(xiàn)象，比如通用汽車、蘋果、阿迪達(dá)斯等先后將制造工廠遷回美國(guó)或遷往越南等東南亞國(guó)家，這也直接導(dǎo)致了我國(guó)FDI流入增速明顯下降。
圖標(biāo) 7 2002-2017我國(guó)吸引外商直接投資總額
我國(guó)吸收FDI的來(lái)源特征——亞洲國(guó)家始終都是我國(guó)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要來(lái)源地。亞洲、北美等對(duì)我國(guó)的外商直接投資增長(zhǎng)較快。
圖表 8 2002-2017我國(guó)吸收外商直接投資來(lái)源結(jié)構(gòu)
2002年以來(lái)，亞洲國(guó)家對(duì)我國(guó)的投資額在我國(guó)實(shí)際使用外資總額占比中不斷攀升，成為我國(guó)FDI流入的主要來(lái)源地區(qū)；歐洲對(duì)我國(guó)的外商直接投資占比保持相對(duì)穩(wěn)定，維持在7%左右；北美對(duì)我國(guó)的外商直接投資占比不斷縮小，目前維持在3%；拉丁美洲、大洋洲、非洲對(duì)我國(guó)的外商直接投資額占比持續(xù)下降，從2002年的14%、3%、1%分別下降至2017年的5%、1%、0%。從增量來(lái)看，亞洲、北美等對(duì)我國(guó)的外商直接投資增長(zhǎng)較快，根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2017年來(lái)自亞洲、北美洲、大洋洲的外商直接投資呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比分別增長(zhǎng)10%、38%、26%。
圖表 9 我國(guó)吸引外商直接投資來(lái)源地比較
國(guó)際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移規(guī)律一般是從勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)開(kāi)始，進(jìn)而到資本與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。20世紀(jì)80年代，亞洲“四小龍”地區(qū)迫于勞動(dòng)成本的上升，率先將紡織服裝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至我國(guó)沿海地區(qū)；20世紀(jì)90年代起，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步信息化、高端化，下游基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)如電子產(chǎn)品的加工組裝、零部件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)等陸續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移；2002年后，我國(guó)進(jìn)入承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的第三階段，制造業(yè)在外商直接投資額中始終占據(jù)最大比重，但占比逐漸減小，其中，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)是吸引外商直接投資的最大制造業(yè)產(chǎn)業(yè)。此外，服務(wù)業(yè)已成為外商投資熱點(diǎn)，2017年，我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資占全國(guó)總量的比重上升至72.7%，從占比變化可知我國(guó)承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)入了“服務(wù)經(jīng)濟(jì)時(shí)代”。服務(wù)業(yè)利用FDI逐漸從勞動(dòng)密集型轉(zhuǎn)向資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，例如當(dāng)下的熱點(diǎn)：信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)，由于發(fā)達(dá)國(guó)家快速掀起了將軟件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)等環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到亞太等低成本地區(qū)的浪潮，我國(guó)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)和軟件業(yè)實(shí)際使用外商直接投資額得到大幅度提升，信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)吸收FDI所占比重在2017年激增至16%，達(dá)到了209億美元，同比增長(zhǎng)149%。
圖表 10 2002-2017我國(guó)吸引外商直接投資前五大行業(yè)
我國(guó)承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的空間特征——空間分布呈現(xiàn)非常明顯的非均衡特征：東部依舊是重點(diǎn)投資區(qū)域，但中西部吸收外資比重增加，外商投資區(qū)域布局趨于優(yōu)化。
我國(guó)吸引外資的地區(qū)分布呈現(xiàn)出非常明顯的非均衡特征，主要集中在東部地區(qū)，隨著京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略、“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，東部地區(qū)引領(lǐng)帶動(dòng)作用逐漸發(fā)揮，中西部地區(qū)承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移增多。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，截至2015年，我國(guó)西部累計(jì)吸收外資比重提升至7%。2017年，中部地區(qū)實(shí)際利用外資同比增長(zhǎng)17.1%，增速高于全國(guó)4%的平均水平；西部地區(qū)新設(shè)立外商直接投資企業(yè)個(gè)數(shù)同比增長(zhǎng)43%，新增企業(yè)數(shù)量增幅最高，市場(chǎng)主體活動(dòng)進(jìn)一步激發(fā)。
圖表 11 2002-2015我國(guó)累計(jì)吸收外商直接投資區(qū)域結(jié)構(gòu)對(duì)比
【結(jié)語(yǔ)】
我國(guó)利用外商投資質(zhì)量將繼續(xù)提高，高端制造業(yè)與服務(wù)業(yè)將成為投資熱點(diǎn)。
國(guó)家大幅放寬了高科技領(lǐng)域相關(guān)服務(wù)業(yè)與制造業(yè)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，支持外商投資企業(yè)建設(shè)研發(fā)中心和企業(yè)技術(shù)中心，新的開(kāi)放政策必將對(duì)外資產(chǎn)生新的吸引力，推動(dòng)服務(wù)業(yè)與高端制造業(yè)快速發(fā)展。
我國(guó)外商投資區(qū)域布局將進(jìn)一步優(yōu)化。
國(guó)家積極鼓勵(lì)外資向中西部和東北老工業(yè)基地轉(zhuǎn)移，提高西部和東北地區(qū)國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)放水平和引資能力，2017年以來(lái)，全國(guó)新增的7個(gè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)有5個(gè)位于中西部地區(qū)（河南、湖北、重慶、四川、陜西），未來(lái)吸收外商投資的區(qū)域布局有望進(jìn)一步優(yōu)化。
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