2021年初，工信部發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》（征求意見稿），將我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)發(fā)展從道路測試階段正式帶入示范應(yīng)用發(fā)展期，這似乎讓我們看到智能汽車時(shí)代離我們越來越近了，我們可以保持樂觀的態(tài)度，但對于汽車行業(yè)的從業(yè)者們來說，在5G+和數(shù)字化技術(shù)不斷成熟的當(dāng)下，他們最應(yīng)該思考的是：未來的汽車競爭焦點(diǎn)究竟會是什么？我國能否在智能汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超越？
(一）發(fā)展趨勢：“智能網(wǎng)聯(lián)”是未來汽車行業(yè)的競爭主焦點(diǎn)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車——智能+網(wǎng)聯(lián)+汽車的融合生態(tài)
所謂智能網(wǎng)聯(lián)汽車，又稱無人駕駛汽車、智能汽車、自動駕駛汽車等，是指車聯(lián)網(wǎng)與智能車有機(jī)結(jié)合，通過搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合先進(jìn)智能技術(shù)、網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、人工智能和現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與人、車、路、后臺等智能信息交換共享，達(dá)到安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。
根據(jù)車載自動系統(tǒng)能否滿足無駕駛?cè)藯l件下的所有操作功能為標(biāo)準(zhǔn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車由低到高可分為五個階段[1]：輔助駕駛（L1）、部分自動駕駛（L2）、有條件自動駕駛（L3）、高度自動駕駛（L4）、完全自動駕駛（L5）。
圖 1 智能網(wǎng)聯(lián)汽車演變趨勢圖（L1至L5）
[1]注：美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）對智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)劃分。
“智能網(wǎng)聯(lián)”——車企龍頭和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加緊布局
從智能網(wǎng)聯(lián)汽車全球布局來看，全球主要車企和互聯(lián)網(wǎng)科技公司均有涉及。2009年，谷歌正式推出無人駕駛汽車計(jì)劃，優(yōu)步和豐田汽車宣稱共同研發(fā)無人駕駛汽車；2015年，特斯拉推出Autopilot1.0自動駕駛系統(tǒng)并首次將自動駕駛商業(yè)化；2016年，蘋果公開披露其正在專注于研發(fā)無人駕駛技術(shù)；2017年，奧迪發(fā)布全球首款搭載Level 3級別自動駕駛技術(shù)的車型；2020年，亞馬遜和豐田汽車合作研發(fā)未來汽車技術(shù)等。
從國內(nèi)來看，自上世紀(jì)90年代開始，我國國內(nèi)高校及車企也開展了對自動駕駛技術(shù)的研發(fā)工作，近些年來隨著技術(shù)的發(fā)展，國內(nèi)眾多汽車企業(yè)及科技公司也開始加入戰(zhàn)局。整車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)牽手開發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車已愈發(fā)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大趨勢，截止目前，我國互聯(lián)網(wǎng)巨頭幾乎已經(jīng)全部入局智能汽車領(lǐng)域，如阿里聯(lián)合上汽、騰訊入股蔚來、百度投資威馬、小米注資小鵬、美團(tuán)投資理想等。
圖2 國內(nèi)外主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與車企龍頭入局智能網(wǎng)聯(lián)汽車對比
（二）政策指引：國家智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系開始逐步形成
產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策保障，主要包括產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)融合、關(guān)鍵技術(shù)和零部件、創(chuàng)新驅(qū)動等內(nèi)容。在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃領(lǐng)域，我國出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《車輛網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等，在產(chǎn)業(yè)融合領(lǐng)域，我國出臺了《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng) +”行動的指導(dǎo)意見》、《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃（2018-2020年）》等，在關(guān)鍵技術(shù)和汽車零部件領(lǐng)域，我國出臺了《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南》、《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動（2016-2018年）》等。
信息安全是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化和市場化運(yùn)作的重要保障。我國政府歷來高度重視信息安全工作，現(xiàn)階段已在網(wǎng)絡(luò)信息安全保障和地理信息等方面做出部署?！秶鴦?wù)院關(guān)于大力推進(jìn)信息化發(fā)展和切實(shí)保障信息安全的若干意見》、《地圖管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》以及《中華人民共和國測繪法》等均涉及到信息安全相關(guān)內(nèi)容。
配套設(shè)施是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。在充電配套設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，我國出臺的政策主要有《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意見》等；在道路交通領(lǐng)域，主要有《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等；在網(wǎng)絡(luò)信息領(lǐng)域，主要有《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng) +”便捷交通促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案》、《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》等。
示范測試是智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和市場化的關(guān)鍵步驟。2016年工信部出臺《工業(yè)和信息化部國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南的通知》明確提出推動基于寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)的智能汽車與智慧交通示范區(qū)建設(shè)，而后《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》、《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》等出臺強(qiáng)調(diào)了要建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)和基地。得益于政策支持，我國示范區(qū)數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，截止2020年前后，我國各地先后涌現(xiàn)出了近50家智能網(wǎng)聯(lián)汽車或自動駕駛測試基地和示范區(qū)。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要技術(shù)基礎(chǔ)。相關(guān)政策主要有《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》、《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2017年）》（征求意見稿）、《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》、《2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》等。
法律法規(guī)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車由試驗(yàn)到商用的法律保障，主要涉及到智能網(wǎng)聯(lián)汽駕駛員和車輛注冊登記、上路行駛、高精度電子地圖、信息安全、刑事、民事、保險(xiǎn)等多方面的法律法規(guī)。現(xiàn)階段主要包括《道路交通安全法》、《道路安全法實(shí)施條例》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》和《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》。相關(guān)政策涉及推動和完善適應(yīng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展要求的道路交通、事故責(zé)任、數(shù)據(jù)使用等。
表 1 截止目前我國涉及智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)政策一覽
（三）政策比較：中國穩(wěn)步推進(jìn)、美國先發(fā)先至、日本激進(jìn)搶期
通過將上表1政策文件中涉及到智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)內(nèi)容要點(diǎn)抽取出來，繪制成我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)演進(jìn)圖（下表2），將政策劃分為探索期（—2014）、完善期（2015-2019）和深化期（2020-），并結(jié)合美日兩國智能網(wǎng)聯(lián)汽車歷年主要政策（表3、表4），通過對不同時(shí)期政策內(nèi)容進(jìn)行分析和比較，觀察我國與美日兩國政策的演進(jìn)方式區(qū)別。
表 2 我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)演進(jìn)圖
表3 美國智能網(wǎng)聯(lián)汽車主要政策一覽
表4 日本智能網(wǎng)聯(lián)汽車主要政策一覽
在政策探索期，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展剛起步，行業(yè)對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的認(rèn)識還不深入，政策文件里出現(xiàn)最多的是“智能交通技術(shù)”、“智能化技術(shù)”等，示范測試方面，雖然這一時(shí)期提出要打造智能交通試點(diǎn)示范，不過真正落地則是在2016年，而美國自2015年就已開展自動駕駛開放區(qū)域測試，日本政府則在2013年就為日產(chǎn)發(fā)放了首張自動駕駛車牌。在網(wǎng)絡(luò)信息安全方面，我國這一時(shí)期的政策主要強(qiáng)調(diào)個人信息安全，并對企業(yè)收集信息進(jìn)行規(guī)范管理。美國于2010年便出臺《美國智能交通系統(tǒng)ITS戰(zhàn)略計(jì)劃2010-2014》，第一次從國家層面提出大力發(fā)展網(wǎng)聯(lián)（V2X）技術(shù)及汽車應(yīng)用，而日本2013年通過出臺《SIP戰(zhàn)略性創(chuàng)新創(chuàng)造項(xiàng)目計(jì)劃》這一計(jì)劃，提出自動駕駛商用化時(shí)間表，這說明在產(chǎn)業(yè)落地速度上，相比中、美兩國，日本顯得更為激進(jìn)。
在政策完善期，我國提出了具體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在技術(shù)上也越來越深化，并開始重視零部件的檢查檢驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、配套設(shè)施、信息安全標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。示范測試相關(guān)政策也開始完善，在測試主體、測試申請及審核程序、測試管理、交通違法和事故處理等方面出臺較為嚴(yán)格的措施。這一時(shí)期，美國為防止過度監(jiān)管阻礙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，于2017年9月發(fā)布《自動駕駛系統(tǒng) 2.0：安全展望》，提出適度松綁技術(shù)安全性措施，并鼓勵各州評估和調(diào)整交通法律法規(guī)，日本則在2017年就明確提出了自動駕駛在2020年-2025年的推進(jìn)時(shí)間表，要求在2020年將自動駕駛實(shí)際投入商業(yè)運(yùn)營。
在政策深化期，2020年后，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃由加強(qiáng)智慧城市相關(guān)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)開始向積極建設(shè)智慧交通和智慧城市相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，由此可見，智慧城市發(fā)展一定程度上受制于智慧交通進(jìn)展緩慢。在示范測試上，國家開始推動大規(guī)模城市級綜合應(yīng)用的多層次立體式示范體系，國家和省市各級示范測試場地迎來發(fā)展高峰。政府更加重視行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，這一時(shí)期的政策更加重視智能汽車基礎(chǔ)地圖、智能化基礎(chǔ)設(shè)施等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，提出發(fā)展中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車。2020年出臺的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出要開展智能汽車“機(jī)器駕駛?cè)恕闭J(rèn)定、出臺智能汽車準(zhǔn)入、使用、監(jiān)管等方面的法律法規(guī)。2020年，美國發(fā)布《確保美國在自動駕駛汽車技術(shù)中的領(lǐng)導(dǎo)地位：自動駕駛汽車4.0》，核心是努力消除對于自動駕駛汽車發(fā)展的監(jiān)管障礙。
（四）小 結(jié)
借鑒美日發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我國應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)政府、企業(yè)、機(jī)構(gòu)等各方統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，通力配合。
第一、未來我國在產(chǎn)業(yè)技術(shù)層面應(yīng)重點(diǎn)聚焦先進(jìn)傳感器、車聯(lián)網(wǎng)、車載計(jì)算平臺、高精度地圖等核心技術(shù)，同時(shí)在產(chǎn)品定義、開發(fā)流程、系統(tǒng)集成、測試評價(jià)、生產(chǎn)設(shè)計(jì)等傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域加快技術(shù)研發(fā)攻關(guān)。此外，加強(qiáng)企業(yè)與政府及科研機(jī)構(gòu)在自動駕駛方面的協(xié)同創(chuàng)新。
第二、構(gòu)建從需求搜集、需求分析、設(shè)計(jì)與開發(fā)、安全測試等智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品信息安全的全周期開發(fā)流程。
第三、從路網(wǎng)設(shè)施、無線通信網(wǎng)絡(luò)、高精度時(shí)空服務(wù)和車用地圖等方面完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
第四、重點(diǎn)關(guān)注自動駕駛測試道路改造升級以及拓展高速公路、普通公路等測試場景，同時(shí)鼓勵無人自動駕駛測試。
第五、在智能路網(wǎng)、云管云控平臺、應(yīng)用示范等方面強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。
第六、完善駕駛員監(jiān)管、汽車使用資質(zhì)、事故責(zé)任追究、智能汽車綜合保險(xiǎn)等領(lǐng)域法律法規(guī)。
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